Das Wichtigste
Mehrere wichtige Ereignisse, wie das Upgrade von MATIC zu POL und Cardanos Chang #1 Hard Fork, haben den Kryptomarkt beeinflusst und wirken sich auch im September 2024 noch auf die Preise aus.KASPA ist neu in unserer Liste der Top 10 Kryptowährungen vertreten.Artificial Superintelligence Alliance (ASI) wurde zum Coin des Monats September 2024 ernannt.
1. Bitcoin (BTC)
Bitcoin (BTC)
56,697.44 EUR (-2.27%)
MARKET CAP
€1.12 T EUR
VOLUME
€22.47 B EUR
Wir können keine ernsthafte Liste der besten Kryptowährungen veröffentlichen, ohne Bitcoin zu erwähnen. Als die erste Kryptowährung (in 2009 eingeführt) führt Bitcoin die Liste in vielerlei Hinsicht an, trotz Probleme mit der Skalierbarkeit.
Bitcoin hat durchgehend die größte Marktkapitalisierung und die höchste Liquidität aller Kryptowährungen, was wir als Zeichen für ein starkes Vertrauen der Anleger:innen sehen. Bitcoin kann an fast allen Kryptobörsen gehandelt werden, was ihn zu einer attraktiven Option für Privatpersonen und Institutionen macht.
Bitcoin wird in erster Linie als digitale Alternative zu herkömmlichen Währungen verwendet und soll ein Tauschmittel und ein Wertaufbewahrungsmittel sein. Obwohl Bitcoin für beide Anwendungsfälle bereits weit verbreitet ist, denken wir, dass seine Volatilität für regelmäßige Transaktionen noch immer eine Herausforderung darstellt.
Andererseits macht die feste Obergrenze von 21 Millionen Coins (und die damit verbundene Knappheit) sowie eine unglaublich starke und aktive Community Bitcoin zur Nummer 1 in unserem Krypto-Ranking.
Obwohl Bitcoin nach dem Erreichen seines neuen Allzeithochs im März größtenteils stagnierte, sehen wir weiterhin eine steigende Akzeptanz durch Institutionen und neue Marktteilnehmer. Zum aktuellen Preis bleibt Bitcoin ein sehr volatiler Vermögenswert und ist nicht immun gegen kurzfristige Preisschwankungen. Wir gehen jedoch davon aus, dass BTC neue Allzeithochs erreichen wird, sobald sich der Markt beruhigt hat.
2. Ethereum (ETH)
Ethereum (ETH)
2,308.60 EUR (-3.65%)
MARKET CAP
€277.87 B EUR
VOLUME
€12.55 B EUR
Ethereum hat sich bereits seit einiger Zeit als führende Plattform für dezentrale Anwendungen (dApps) und Smart Contracts etabliert. Die weit verbreitete Verfügbarkeit und das hohe tägliche Handelsvolumen machen Ethereum leicht zugänglich, ohne den Preis erheblich zu beeinflussen.
Die vielfältigen Anwendungsbereiche von Ethereum reichen weit über eine digitale Währung hinaus, was zu einer breiten Akzeptanz in verschiedenen Sektoren wie Finanzen, Gaming und Kunst führt. Ähnlich wie Bitcoin war Ethereums Leistung in der Vergangenheit gemischt, geprägt von Netzwerküberlastungen und hohen Transaktionsgebühren. Diese Probleme werden jedoch durch den mehrstufigen Ethereum 2.0-Fahrplan angegangen, der das bedeutende „Ethereum Merge“ im September 2022, die Integration von Layer-2-Lösungen und zuletzt das Dencun-Upgrade im März 2024 umfasst.
Besonders gefallen hat uns die Einführung von EIP-1559 im Jahr 2021, das Ethereums Tokenomics von einem inflationsbasierten zu einem deflationären Modell veränderte und damit die Gesamtmenge im Umlauf reduziert. Das Entwicklerteam von Ethereum, zu dem prominente Krypto-Persönlichkeiten wie Vitalik Buterin und die Ethereum Foundation gehören, arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung des Netzwerks.
Hinzu kommt die wachsende Zahl an sogenannten Layer-2-Blockchains, die das Ethereum-Ökosystem erweitern. Diese Ketten nutzen die Sicherheit der Ethereum-Blockchain und bieten gleichzeitig schnellere und günstigere Transaktionen. Erwähnenswerte Beispiele sind Polygon, Optimism, Arbitrum, ImmutableX und Metis.
Trotz aktueller Herausforderungen, wie dem ETF-Abfluss Ende Juli 2024, bleibt der langfristige Ausblick für Ethereum dank seiner kontinuierlichen technologischen Fortschritte und Netzwerkverbesserungen positiv. Insgesamt sehen wir Ethereum als starke Nummer 2 in unserem Ranking, und es wird spannend zu beobachten sein, ob es seine Position gegenüber aufstrebenden Konkurrenten halten kann.
3. Solana (SOL)
Solana (SOL)
133.85 EUR (-2.71%)
MARKET CAP
€62.74 B EUR
VOLUME
€1.96 B EUR
Solana verzeichnete im ersten Quartal 2024 bereits ein enormes Wachstum, hat jedoch noch Potenzial, bevor es sein vorheriges Allzeithoch von 260$ überschreitet. Mit einer hohen Marktkapitalisierung und Liquidität zeigt Solana bereits großes Vertrauen der Investoren.
Solana ist auf schnelle und volumenstarke Transaktionen zu geringen Kosten ausgelegt und unterstützt Zehntausende Transaktionen pro Sekunde. Damit ist es ein ernstzunehmender Konkurrent für Ethereum im Bereich dApps, DeFi und NFTs. Die starke Akzeptanz wird durch die wachsende Nachfrage nach schnelleren und günstigeren Transaktionen weiter angetrieben, insbesondere mit der Zunahme neuer Anwendungsfälle.
Das Entwicklerteam unter der Leitung von Anatoly Yakovenko, der über umfangreiche Erfahrung bei Unternehmen wie Qualcomm verfügt, konzentriert sich auf den schnellen Aufbau von Anwendungen und Tools für das Netzwerk. Die große und technisch versierte Community unterstützt dieses Wachstum.
Im August 2024 geriet Solana durch signifikante Unstaking-Aktivitäten und allgemeine Marktvolatilität unter Druck, was zu kurzfristigen Preisschwankungen führte. Angesichts der niedrigen Transaktionskosten und der riesigen Community sehen wir Solana, neben Bitcoin, als eines der attraktivsten Assets für neue Investoren in der Krypto-Welt. Sollte der Markt in Q4 wie prognostiziert steigen, dürfte Solana zu den größten Gewinnern zählen.
4. Avalanche (AVAX)
Avalanche (AVAX)
24.62 EUR (-3.14%)
MARKET CAP
€10.00 B EUR
VOLUME
€347.72 M EUR
Avalanche ist ein hochliquider Akteur mit einer bedeutenden Marktkapitalisierung im Blockchain-Bereich. Es bietet eine skalierbare, interoperable und dezentrale Infrastruktur für den Aufbau von dApps und die Ausführung von Smart Contracts, verfolgt jedoch einen anderen Ansatz als typische “Layer-2”-Lösungen.
Avalanche nutzt sogenannte Subnets, die als Kind-Chains der Avalanche C-Chain fungieren. Dadurch können leicht dedizierte Blockchains für verschiedene Anwendungsfälle gestartet werden, wie beispielsweise bei DeFi Kingdoms oder Shrapnel, zwei der größten Gaming-Projekte im Web3-Bereich. Die Hauptanwendung von Avalanche liegt in hochskalierbaren Blockchain-Lösungen, die von zahlreichen Projekten übernommen wurden.
Das Tokenomics-Modell von Avalanche ist solide, mit einem begrenzten Angebot von 720 Millionen AVAX und einem einzigartigen Mechanismus, bei dem Transaktionsgebühren verbrannt werden, was das zirkulierende Angebot verringert und potenziell den Wert der verbleibenden Tokens erhöht.
Das Entwicklungsteam unter der Leitung von Emin Gün Sirer, einem angesehenen Informatiker und Forscher, wird von erfahrenen Fachleuten aus Wissenschaft und Industrie unterstützt. Die schnell wachsende Community aus Entwicklern, Validatoren und Nutzern zeigt großes Engagement, insbesondere bei Governance-Vorschlägen und community-gesteuerten Projekten.
Avalanche steht kurz vor einem mit Spannung erwarteten Netzwerk-Upgrade namens Avalanche9000, das die wirtschaftlichen Hürden für den Einsatz einer L1-Blockchain erheblich senken wird, was schnellere Iterationen und einen beschleunigten Markteintritt ermöglicht. Das Upgrade-Paket umfasst zahlreiche Community-Vorschläge, eine Live-Testnet-Umgebung für Ideenentwicklungen und viele Belohnungsmöglichkeiten für Entwickler. Der offizielle Start von Avalanche9000 erfolgt auf dem Avalanche Summit LATAM in Buenos Aires, Argentinien, vom 16. bis 18. Oktober 2024.
5. Chainlink (LINK)
Chainlink (LINK)
10.91 EUR (-0.49%)
MARKET CAP
€6.84 B EUR
VOLUME
€289.81 M EUR
LINK ist eine hochliquide Kryptowährung mit einer starken Marktkapitalisierung und Verfügbarkeit auf allen großen Krypto-Börsen. Obwohl sie in den letzten 6 Monaten ein starkes Wachstum gezeigt hat, liegt ihr aktueller Wert bei nur etwa 25 % ihres Allzeithochs von 2021. Als zentrale Infrastruktur für Web3 glauben wir jedoch, dass das allgemeine Marktwachstum einen erheblichen Einfluss auf Chainlink haben wird, da die Nachfrage nach ihren Diensten zunehmen dürfte.
Das Chainlink-Protokoll wurde entwickelt, um die Sicherheit und Dezentralisierung von Smart Contracts auf verschiedenen Blockchain-Plattformen zu verbessern. Seine Hauptanwendung ist ein dezentrales Orakel-Netzwerk, das es Blockchains ermöglicht, sicher mit externen Datenquellen, Ereignissen und Zahlungsmethoden zu interagieren. Es bildet die Grundlage für viele dApps, insbesondere im DeFi-Bereich.
Die Nachfrage nach LINK ist eng mit der Nutzung der Chainlink-Dienste verknüpft. Es gibt keine feste Obergrenze für das Gesamtangebot von LINK, was in der Community hinsichtlich seines langfristigen Werts oft diskutiert wird.
Die Entwicklung von Chainlink wird von Sergey Nazarov geleitet, der in der Blockchain-Community hohes Ansehen genießt, unterstützt von einem Team erfahrener Fachleute aus den Bereichen Informatik und Softwaretechnik. Die aktive Community spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Plattform, unter anderem durch Hackathons und Bildungsveranstaltungen.
Sicherheit und Transparenz sind für Chainlink von zentraler Bedeutung, da es als Brücke zwischen Blockchains und externen Datenquellen fungiert. Das Netzwerk verwendet mehrere Orakel, um das Risiko eines einzigen Schwachpunkts zu minimieren.
6. Cardano (ADA)
Cardano (ADA)
0.343113 EUR (-1.91%)
MARKET CAP
€11.99 B EUR
VOLUME
€250.60 M EUR
Cardano gehört regelmäßig zu den Top-Ten-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und Handelsvolumen. ADA, der native Token von Cardano, ist hochliquide und auf fast allen großen Kryptobörsen verfügbar.
Cardano versteht sich als “Blockchain der dritten Generation”, die für Smart Contracts, dApps und erweiterte Funktionen im Vergleich zu Vorgängern wie Ethereum entwickelt wurde. Der Fokus liegt auf Skalierbarkeit, Interoperabilität und Nachhaltigkeit, mit Anwendungsbereichen in Bildung, Einzelhandel, Landwirtschaft und Regierung. Die Adoption wächst jedoch noch und liegt hinter etablierten Plattformen zurück.
Das Angebot von ADA ist auf 45 Milliarden Token begrenzt, die für Transaktionsgebühren und als Staking-Token im Proof-of-Stake (PoS)-System verwendet werden. Entwickelt wird das Projekt von IOHK (Input Output Hong Kong) unter der Leitung von Charles Hoskinson, einem Mitbegründer von Ethereum. Der wissenschaftlich fundierte und forschungsgetriebene Entwicklungsansatz hebt sich in der Krypto-Community durch akademische Strenge ab.
Cardano polarisiert stark: Es hat eine leidenschaftliche Community, aber auch viele Kritiker. Die tiefgreifende Forschungsorientierung führt zu einer langsameren Entwicklung im Vergleich zu anderen Projekten, könnte jedoch langfristig für mehr Stabilität sorgen. Mit den Alonzo- und Hydra-Upgrades hat das Projekt bedeutende Fortschritte erzielt.
Am 1. September markierte der Chang #1 Hard Fork einen wichtigen Meilenstein für Cardano und leitete eine neue Ära der Governance ein. Die erste Phase führt ein vorläufiges Verfassungskomitee (ICC) ein, das die Governance mit begrenzten Befugnissen überwacht, während Stake-Pool-Betreiber die Genehmigungsrechte für Protokolländerungen behalten. Die zweite Phase, das Chang Upgrade #2, wird voraussichtlich in etwa 90 Tagen die On-Chain-Governance gemäß CIP-1694 vollständig aktivieren.
Mit dem Eintritt in die Conway-Ära wird die Rolle der Delegierten Vertreter (DReps) entscheidend, da ADA-Inhaber dadurch aktiv an Entscheidungen mitwirken können. Für eine frühzeitige Registrierung als DRep ist eine rückzahlbare Einzahlung von 500 ADA erforderlich.
7. Polygon (POL)
POL (ex-MATIC) (POL)
0.371173 EUR (0.91%)
MARKET CAP
€2.74 B EUR
VOLUME
€100.20 M EUR
Polygon bezeichnet sich selbst als globales Netzwerk aggregierter Blockchains. Mit einem Allzeithoch von 1,3 Millionen täglich aktiven Adressen im April ist Polygon gut positioniert, um 2024 weiter zu wachsen, gestützt auf seine bereits etablierte Marktkapitalisierung und hohe Liquidität.
Polygon (früher bekannt als Matic Network) ist eine Multi-Chain-Skalierungslösung für Ethereum, die schnellere und günstigere Transaktionen im Ethereum-Ökosystem ermöglicht. Es wurde aufgrund seiner verbesserten Skalierbarkeit und niedrigen Transaktionskosten von dezentralen Anwendungen (dApps) weit verbreitet übernommen, insbesondere in den Bereichen DeFi und NFTs, was Entwicklern die effiziente Erstellung und Implementierung von Anwendungen ermöglicht.
Der POL-Token von Polygon (ehemals MATIC) hat ein festes Angebot von 10 Milliarden Tokens. POL wird verwendet, um Transaktionsgebühren zu bezahlen, an der Netzwerkgouvernance teilzunehmen und als Staking-Token zur Sicherung des Netzwerks. Die Tokenomik fördert das Halten und Nutzen von POL für Netzwerkaktivitäten, was den Wert stützt.
Das Entwicklungsteam zeigt ein starkes Engagement für den technologischen Fortschritt von Polygon und dessen Position als führende Skalierungslösung. Obwohl das Geschäftsmodell von Polygon theoretisch leicht nachzuahmen ist, hat es durch den aufgebauten Netzwerkeffekt ein stetiges Wachstum erreicht. Es bleibt spannend zu sehen, ob Polygon diesen Effekt weiter nutzen kann, um neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen.
Das allgemeine Marktklima bleibt im September 2024 positiv, getrieben von der zunehmenden Adoption von Polygon und den jüngsten Partnerschaften. Erweiterte Anwendungsfälle in dezentralen Finanzen (DeFi) und nicht-fungiblen Token (NFTs) befeuern das Interesse an POL weiterhin.
8. Binance Coin (BNB)
BNB (BNB)
527.01 EUR (-3.46%)
MARKET CAP
€76.91 B EUR
VOLUME
€1.57 B EUR
Als größte sogenannte „Exchange-Coin“ entwickelt sich BNB weiterhin in verschiedene Richtungen und bietet immer mehr Anwendungsfälle für den Token (z.B. Cosmos-Chain, EVM-Chain und Boni für Binance-CEX-Nutzer), wodurch es seinen Platz in unserer Top-10-Kryptoliste 2024 behauptet.
Die Marktkapitalisierung hat sich seit Anfang 2024 bereits verdoppelt und nähert sich den Allzeithochs von 2021. BNB ist äußerst liquide, da es primär auf Binance, einer der weltweit größten Kryptobörsen, gelistet ist. Es wird auch auf anderen Börsen gehandelt, was für hohes Handelsvolumen und leichte Zugänglichkeit sorgt.
Die Hauptanwendungsfälle von BNB umfassen das Bezahlen von Handelsgebühren auf Binance mit Rabatt, die Teilnahme an Token-Verkäufen auf Binance Launchpad und Zahlungen in Geschäften. Die Adoption von BNB ist eng mit dem Binance-Ökosystem verknüpft und wächst mit der Erweiterung der Börse um neue Dienstleistungen.
Binance führt regelmäßig “Token Burns” durch, um das Gesamtangebot zu reduzieren, die Knappheit zu erhöhen und so potenziell den Wert zu steigern. Das langfristige Ziel ist es, die Hälfte des Gesamtangebots (100 Millionen BNB) zu verbrennen.
BNB wird vom Binance-Team unterstützt, das zuvor von Changpeng Zhao geleitet wurde, der Ende 2023 nach seiner strafrechtlichen Verurteilung als CEO zurückgetreten ist. Die Binance-Community ist groß und aktiv, profitiert von einer starken Markenloyalität.
Es ist wichtig anzumerken, dass alle Funktionen von BNB auf einer sehr zentralisierten Grundlage aufgebaut sind, die durch regulatorischen Einfluss oder Fehlverhalten von Akteuren ins Wanken geraten könnte. Letztlich muss eine Investitionsentscheidung hier auf Vertrauen basieren.
Der Preis von BNB wurde durch den jüngsten Token-Burn im Juli 2024 und wichtige Unterstützungsniveaus um 555 US-Dollar beeinflusst. Obwohl der Markt bullishes Potenzial zeigt, könnten regulatorische Druck und die Einführung konkurrierender Plattformen zu Volatilität führen. Beobachte potenzielle Erholungen oder Rückgänge, je nachdem, wie sich diese Faktoren entwickeln.
9. Near Protocol (NEAR)
NEAR Protocol (NEAR)
4.64 EUR (-3.86%)
MARKET CAP
€5.27 B EUR
VOLUME
€310.13 M EUR
Das NEAR Protocol hat es im August 2024 in unsere Top 10 geschafft, dank seines innovativen Ansatzes zur Skalierbarkeit von Blockchains und seiner Benutzerfreundlichkeit. Als aufstrebender Stern in der Krypto-Welt bietet NEAR eine Plattform, die sowohl Entwicklern als auch Nutzern leicht zugänglich ist und sich auf Sicherheit und Dezentralisierung konzentriert.
NEAR ist eine Layer-1-Blockchain, die einen einzigartigen Sharding-Mechanismus namens “Nightshade” verwendet. Dieser ermöglicht horizontales Skalieren und schnelle Transaktionen bei geringen Kosten. NEAR vereinfacht die Entwicklung und Bereitstellung von dezentralen Anwendungen (dApps), was die Einstiegshürden für Entwickler senkt.
Mit einer Gesamtmenge von 1 Milliarde Token und einer jährlichen Inflationsrate von 5 % fördert NEAR die Netzwerkbeteiligung. Die Token werden für Transaktionsgebühren, Staking und Governance verwendet, wodurch Validatoren belohnt und Tokenhalter in die Governance eingebunden werden.
Das benutzerfreundliche Design von NEAR umfasst lesbare Account-Namen, die den Einstieg erleichtern. Entwicklerfreundliche Tools unterstützen JavaScript und Rust, was Innovationen fördert und die Hürden für die Erstellung von dApps senkt. Das Ökosystem umfasst DeFi, NFTs und Gaming, unterstützt von der aktiven NEAR Foundation.
Das Konsensmechanismus “Doomslug” sorgt für schnelle Finalität und hohe Leistung. Die lebendige Community legt den Fokus auf dezentrale Governance und aktive Teilnahme.
Jüngste Updates, wie die Einführung von Nightshade 2.0, verbessern die Sharding-Fähigkeiten des Netzwerks, um die Skalierbarkeit und Dezentralisierung weiter zu steigern. Diese Neuerung führt stateless validation ein, was die Leistung pro Shard erhöht. Das Upgrade soll im Laufe des Jahres 2024 vollständig implementiert werden.
10. Kaspa (KAS)
Kaspa (KAS)
0.145076 EUR (-1.97%)
MARKET CAP
€3.60 B EUR
VOLUME
€45.96 M EUR
Kaspa (KAS) ist eine Kryptowährung, die als skalierbare, dezentralisierte und hochsichere Plattform entwickelt wurde. Sie zeichnet sich durch einen neuartigen Konsensmechanismus namens BlockDAG (Directed Acyclic Graph) aus, der es ermöglicht, mehrere Blöcke gleichzeitig zu erstellen. Diese parallele Blockerstellung erhöht den Durchsatz und die Skalierbarkeit und unterscheidet Kaspa von herkömmlichen Blockchains, die in einer linearen Sequenz arbeiten.
Kaspa verwendet ein Proof-of-Work (PoW)-System, das die Netzwerksicherheit durch Mining gewährleistet, ähnlich wie bei Bitcoin. Der BlockDAG-Mechanismus ermöglicht jedoch schnellere Bestätigungszeiten und hohe Transaktionsgeschwindigkeiten, ohne dabei die Sicherheit zu beeinträchtigen. Dadurch eignet sich Kaspa besonders für Anwendungen mit hohem Durchsatz, bei denen Effizienz entscheidend ist, während die dezentralen Prinzipien der Blockchain-Technologie erhalten bleiben.
Kaspa wurde von Yonatan Sompolinsky mitgegründet, der für seine akademischen Beiträge zur Blockchain-Technologie bekannt ist, darunter das GHOST-Protokoll, das auch von Ethereum genutzt wird. Das Kaspa-Projekt hat ein Team erfahrener Entwickler und Blockchain-Enthusiasten angezogen, die zur kontinuierlichen Weiterentwicklung des Ökosystems beitragen. Obwohl das Projekt auf einer soliden technischen Grundlage aufgebaut ist, bleibt es eine dezentralisierte, gemeinschaftsgetriebene Initiative.
Zu den jüngsten Updates gehört die Kaspa Industrial Initiative (KII), die darauf abzielt, Kaspa’s BlockDAG-Technologie in verschiedenen Industriesektoren anzuwenden, um Effizienz und Sicherheit zu steigern. Ein weiteres Highlight ist die Einführung der KRC-20-Token, die es den Nutzern ermöglichen, eigene Token auf dem Kaspa-Netzwerk zu erstellen, was neue Möglichkeiten für DeFi-Projekte und andere Innovationen eröffnet.
Coin des Monats: Artificial Superintelligence Alliance (ASI)
Die Artificial Superintelligence Alliance (ASI) ist das Ergebnis einer Fusion dreier bedeutender dezentraler KI-Projekte: Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX) und Ocean Protocol (OCEAN). Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die größte dezentrale Plattform für KI-Forschung und -Entwicklung zu schaffen, um Fortschritte in der dezentralen künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI) und schließlich in der künstlichen Superintelligenz (ASI) zu beschleunigen. Das Ziel der Allianz ist es, die Dominanz der großen Technologieunternehmen im KI-Bereich herauszufordern und ein offeneres, dezentrales Ökosystem zu fördern.
Der Token-Merge wurde abgeschlossen, indem die Token von SingularityNET und Ocean Protocol in den FET-Token von Fetch.ai zusammengeführt wurden, der anschließend in ASI umbenannt wurde. Inhaber der AGIX- und OCEAN-Token konnten ihre Token zu vorher festgelegten Kursen gegen ASI eintauschen. Der ASI-Token bildet die Grundlage dieses kombinierten KI-Ökosystems und soll die Interoperabilität über verschiedene Blockchain-Netzwerke hinweg ermöglichen.
Diese einheitliche Plattform wird erwartet, die KI- und Datenmarktplätze zu optimieren, sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und die ethische, dezentrale KI-Entwicklung zu fördern.
Was ist die nächste große Kryptowährung 2024?
Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass Blockchains, die schon vor diesem Jahr eine solide Grundlage und eine große Verbreitung hatten, auch 2024 ihre Vorherrschaft behalten werden.
Das liegt vor allem an der steigenden Aufmerksamkeit und der Verbreitung von Anwendungen, die auf diesen Plattformen entwickelt werden.
Da Themen wie DeFi, KI, NFTs und Gaming den aktuellen Marktaufschwung anzuführen scheinen, gehören Solana, Avalanche und Ethereum Layer 2 Lösungen wie Polygon, Arbitrum, Immutable und Optimism zu den heißen Kandidaten für 2024.
Es gibt jedoch einige Kryptowährungen, die das Potenzial zur nächsten großen Kryptowährung haben: SUI, SEI, Injective, Celestia, StarkNet, Dymension und Ronin. Diese Projekte sind sehr vielversprechend, müssen aber noch beweisen, dass sie genügend Entwickler:innen anziehen können, die auf ihre Technologie aufbauen.
Wie wir die besten Kryptowährungen 2024 evaluieren
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung ist der Preis pro Coin oder Token multipliziert mit der Gesamtmenge der im Umlauf befindlichen Coins oder Token.
Bei Kryptowährungen müssen wir oft zwischen der “aktuellen Marktkapitalisierung” und der “vollständig verwässerten Marktkapitalisierung” unterscheiden. Die erste umfasst alle Coins oder Token, die bisher verfügbar sind, während die zweite auch alle Coins oder Token umfasst, die noch gesperrt sind, aber in Zukunft durch Prozesse wie Krypto-Mining oder Krypto-Staking freigegeben werden.
Wenn es einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Werten gibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Preis in Zukunft fallen wird, da mehr Token (Angebot) auf den Markt (Nachfrage) treffen.
Diese Zahlen sind wahrscheinlich DER wichtigste Faktor bei der Bestimmung einer rentablen Investition und werden oft übersehen, wenn man den Preis einer einzelnen Einheit eines Tokens vergleicht. Nur weil der Preis eines Tokens 0,00001€ beträgt, kann er trotzdem eine sehr hohe Marktkapitalisierung haben, wenn es 100.000.000.000.000 Token gibt.
Handelsvolumen
Ein hohes und beständiges Handelsvolumen für ein Asset ist im Allgemeinen ein sehr gutes Zeichen. Es bedeutet, dass mehr und/oder größere Parteien interessiert sind, was darauf hindeutet, dass der Vermögenswert wahrscheinlich an mehreren Kryptowährungsbörsen gelistet ist.
Ein hohes Handelsvolumen bedeutet eine höhere Zugänglichkeit, die es den Anlegern erleichtert, den Wert zu kaufen oder zu verkaufen, ohne dass der Preis wesentlich beeinflusst wird
Liquidität
Die Liquidität zeigt an, wie leicht du aus deiner Position aussteigen kannst, was bei neueren Münzen oder Token oft ein Problem ist.
Wenn die Liquidität sehr niedrig ist, sagen wir weniger als das 10-fache deiner Investition, ist es unmöglich, den Vermögenswert zum aktuellen Marktpreis zu verkaufen. Du solltest also nur dann in Vermögenswerte mit geringer Liquidität investieren, wenn du vorhast, den Vermögenswert über einen längeren Zeitraum zu halten und mit einer steigenden Liquidität in der Zukunft rechnest.
Anwendungsfälle und reale Umsetzung
Wenn du dir eine Kryptowährung oder einen Token ansiehst, ist es wichtig, dich zu fragen, was der Anwendungsfall sein könnte und ob es realistisch ist, dass das Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt dort ankommt.
Du kannst die Analyse noch weiter vertiefen, indem du den Umfang der erforderlichen Akzeptanz abschätzt – wie viele Nutzer/innen müssen sich mit dem Produkt beschäftigen und dafür bezahlen, um die Betriebskosten zu decken.
Wenn du dies mit der aktuellen Marktkapitalisierung eines Projekts vergleichst, kann das oft zu einer interessanten Entdeckung führen.
Tokenomics
Eine der wichtigsten Fragen, die man sich stellen muss, ist: Wie funktioniert der Token eigentlich?
Die Tokenomics beschreiben die Ökonomie eines Tokens und können schnell eine Fehlinvestition aufdecken, selbst wenn das Produkt und das Team außergewöhnlich sind.
Angebot und Nachfrage bestimmen den Token-Preis. Das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Faktoren und wie es sich entwickeln könnte, zeigt das Potenzial einer Investition.
Frage dich:
- Wofür brauche ich den Token? Gibt es eine Nachfrage nach dem Token, wenn das Produkt erfolgreich ist?
- Werden in Zukunft neue Token generiert und wenn, wie und wann geschieht das?
- Sind die Token für das Team und die frühen Investoren gesperrt und wann werden sie freigeschaltet? (Sie haben wahrscheinlich zu einem niedrigeren Preis gekauft und wollen vielleicht Gewinne mitnehmen, sobald sie können).
- Können Token verbrannt (vernichtet) werden und wenn ja, was löst diese Angebotsverringerung aus?
Entwicklungsteam
Das technologische Rückgrat ist im Zeitalter der Digitalisierung von großer Bedeutung. Frage dich:
- Was weiß ich über das Team hinter einem tokenbasierten Projekt?
- Was ist ihr Hintergrund? Welche Fähigkeiten haben sie?
- Glaubst du, dass sie das Versprechen einhalten können?
- Arbeiten sie so hart an dem Projekt, wie sie sollten?
Viele Krypto-Entwicklungsteams geben Einblicke in ihr GitHub-Profil, das die tatsächliche Arbeit zeigt, die sie leisten.
Wenn du nicht über das nötige Know-how verfügst, um dies selbst zu beurteilen, solltest du mit jemandem sprechen, der das kann, bevor du in ein Krypto-Projekt investierst.
Community Support
Die Community von heute sind die Kund:innen von morgen. Es ist wichtig, dies zu berücksichtigen und sich die Community genauer anzusehen. Stelle dir diese Fragen:
- Ist die Community echt? Oder sind die Follower auf Twitter/Discord usw. nur leere Accounts?
- Sind die Leute tatsächlich an dem Produkt interessiert oder nur Spekulanten?
Wenn die Community hauptsächlich aus Spekulant:innen und Leuten besteht, die auf schnelle Rewards, kostenlose Kryptowährung, Airdrops, Whitelists usw. aus sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass es einen enormen Verkaufsdruck gibt, sobald das Asset handelbar ist.
Sicherheit und Transparenz
Wie wir in der Vergangenheit sehr oft gesehen haben, können diese beiden Faktoren ein Projekt und seinen Wert innerhalb von Sekunden zerstören, wenn sie nicht gut ausgeführt werden.
Sicherheitsmängel treten nie auf der Ebene der Blockchain oder der Technik auf, sondern meist auf menschlicher Ebene, sei es durch schlampigen Code oder mangelnde Governance.
Während Sicherheitsprobleme in den meisten Fällen nicht absichtlich herbeigeführt werden, ist dies bei Betrug der Fall. Mit ausreichender Transparenz haben wir eine bessere Chance, betrügerisches Verhalten frühzeitig zu erkennen. Frag dich selbst:
- Wer hat entscheidenden Zugriff auf den Code? Was ist das Worst-Case-Szenario?
- Gibt es einen Single Point of Failure (z. B. eine Person, die die privaten Schlüssel zur Änderung eines Smart Contracts besitzt)?
- Werden Informationen verheimlicht, die transparent sein sollten?